Bank Pekao pełnił w transakcji funkcję dealera i współorganizatora. Obligacje zostały uplasowane z marżą 2,6 proc. ponad WIBOR 6M w ramach konsorcjalnego programu emisji obligacji do kwoty 500 mln zł.
- Bank Pekao już od kilku lat wspiera działalność Robyg poprzez organizację finansowania na krajowym rynku obligacji. Cieszymy się, że mieliśmy ponownie okazję współorganizować jedną z największych emisji spółki zorganizowaną na rynku lokalnym. Dynamiczny proces budowania księgi popytu, zakończony nadsubskrypcją, oraz odpowiednia komunikacja z rynkiem pozwoliła na uplasowanie 4-letniej serii 20 punktów bazowych poniżej wstępnej wyceny i powrót do poziomów marżowych sprzed pandemii – powiedział Piotr Wochniak, dyrektor departamentu rynków finansowych w Banku Pekao.
Termin wykupu obligacji przypada w styczniu 2029 roku. Emisja trafiła do szerokiego grona inwestorów kwalifikowanych na rynku polskim, w tym przede wszystkim funduszy i banków, ale wart uwagi jest również udział OFE wraz z PPK. Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Robyg na ogólne cele korporacyjne.
Należący do Grupy TAG Immobilien, Robyg to deweloper od 23 lat obecny na polskim rynku. Firma aktywnie inwestuje w czterech dużych aglomeracjach: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Na wybudowanych przez Robyg osiedlach mieszka ponad 90 000 osób.
Bank Pekao założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 324 mld zł aktywów. Głównym udziałowcem banku jest PZU SA posiadający 20 proc. akcji i Polski Fundusz Rozwoju (12,8 proc.).
