Spis treści
Jak podaje spółka emisja obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.
Szczegóły emisji obligacji spółki Erbud
Liczba oferowanych papierów dłużnych wyniesie nie więcej niż 7 .000 sztuk, a wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 1 000 złotych. Okres zapadalności nie będzie dłuższy niż 4 lata.
Spółka tłumaczy, że po odliczeniu kosztów środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii D.
- Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę ustaloną w wyniku procesu book-building – czytamy w komunikacie.
Obligacje mają zostać wyemitowane nie później niż do dnia końca I kwartału 2025 roku, a funkcję agenta emisji pełni Trigon Dom Maklerski. Podano także, że spółka będzie się ubiegała o wprowadzone obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.
Przez zaniedbania spółka ponosi dotkliwe straty finansowe
Wcześniej tj. 3 lutego spółka podała, że zidentyfikowała konieczność poniesienia przez firmę zależną MOD21 GmbH, działającą w obszarze budownictwa modułowego drewnianego, dodatkowych kosztów. W związku z tym Erbud wstępnie szacuje, że skonsolidowana strata operacyjna (EBIT) segmentu budownictwa modułowego drewnianego wyniesie ok. 50 do 55 mln zł za ub.r. wobec uprzednich szacunków przewidujących stratę EBIT na poziomie ok. 13 do 15 mln zł.
- Głównym powodem jest zaniedbanie, którego dopuścił się kierownik budowy na największym w historii spółki kontrakcie w Monachium - błędnie zabezpieczone moduły zostały zalane w okresie świąteczno-noworocznym na placu budowy i wymagają gruntownej naprawy. Szacowana strata wynosić będzie ok. 8 mln euro. W istotnym negatywnym stopniu wpłynie to na zysk operacyjny (EBIT) segmentu budownictwa modułowego drewnianego, a tym samym na skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) emitenta w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.- podano wtedy w komunikacie.
Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Głównym udziałowcem spółki jest Wollf&Mueller Baubeteiligungen GmbH & Co. KGe posiadający 32,31 proc. akcji.
